SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, se prepara para realizar una emisión de bonos por al menos 20 mil millones de dólares, luego de concretar una histórica oferta pública inicial (OPI) que la convirtió en una de las compañías más valiosas del mundo.
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, los bancos que financian a la compañía sostendrán reuniones con inversionistas a partir de la próxima semana para presentar los detalles de la operación, que marcaría la primera emisión de deuda con grado de inversión en la historia de SpaceX.
La empresa recibió recientemente calificaciones crediticias dentro del rango de grado de inversión por parte de las principales agencias internacionales. Moody’s otorgó una nota Baa1, Fitch Ratings una BBB+ y S&P Global Ratings una calificación BBB, lo que permitirá a la firma acceder a financiamiento en mejores condiciones.
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Los recursos obtenidos mediante la colocación de bonos serán utilizados para refinanciar un crédito puente por 20 mil millones de dólares que vence en septiembre de 2027. Dicho préstamo representa la mayor parte de los 29 mil 100 millones de dólares de deuda de largo plazo que mantenía la compañía al cierre del primer trimestre de este año.
La operación sería encabezada por Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley, instituciones que también participaron en el financiamiento temporal otorgado a la empresa. La salida a bolsa de SpaceX consolidó a Elon Musk como el primer billonario del mundo y fortaleció la posición de la compañía en sectores estratégicos como la exploración espacial, las telecomunicaciones satelitales y la inteligencia artificial.
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Analistas consideran que el acceso al mercado de deuda permitirá a la empresa financiar futuras inversiones de capital relacionadas con el desarrollo de cohetes, satélites y proyectos tecnológicos de largo plazo. “Necesitarán recursos para continuar expandiendo su infraestructura y capacidades operativas, por lo que comenzar a construir un historial sólido en los mercados de deuda resulta una decisión estratégica”, señaló Matt Woodruff, analista de CreditSights.
No obstante, los resultados financieros más recientes muestran que la compañía enfrenta importantes desafíos. Durante el primer trimestre del año reportó una pérdida neta de 4 mil 280 millones de dólares sobre ingresos de 4 mil 690 millones, cifra significativamente superior a la pérdida de 528 millones registrada en el mismo periodo del año anterior.
A pesar de ello, los mercados mantienen expectativas positivas sobre el crecimiento de SpaceX, impulsadas por su liderazgo en la industria espacial y por su expansión hacia nuevas áreas tecnológicas.