La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que concluyó la colocación de bonos soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por un monto de 4 mil 750 millones de euros.
La dependencia detalló que con esta operación se adelanta una parte importante del programa de financiamiento externo contemplado para 2026, permitiendo una gestión más flexible para el resto del año.
La SHCP precisó que a la fecha, el gobierno federal ha desarrollado cuatro curvas de referencia sostenibles en euros, dólares, pesos y yenes, a través de 56 bonos etiquetados por un monto acumulado de 32,450 millones de dólares. Esto posiciona a México como uno de los principales emisores de bonos ODS en América Latina.
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Explicó que la emisión se realizó bajo la reciente actualización del Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible, la cual amplía las categorías de Gastos Sostenibles Elegibles y refuerza los criterios de elegibilidad y trazabilidad. Este marco se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y consolida las mejores prácticas en materia de transparencia, medición de impacto y rendición de cuentas.
México fortalece su curva soberana en euros mediante el establecimiento de tres puntos de referencia líquidos (5, 10 y 14 años), facilitando el acceso al financiamiento para futuros emisores sostenibles públicos y privados.
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La emisión se estructuró de la siguiente manera:
- Un bono a 5 años, con una tasa cupón de 3.875%, por un monto de 2 mil millones de euros.
- Un bono a 10 años, con una tasa cupón de 4.875%, por un monto de 1,750 millones de euros.
- Un bono a 14 años, con una tasa cupón de 5.375%, por un monto de 1 mil millones de euros.
Cabe destacar que la demanda de esta colocación alcanzó 13,500 millones de euros, equivalente a 2.84 veces el monto emitido, y se recibieron órdenes de más de 180 inversionistas internacionales. Este resultado demuestra el sólido apetito de inversionistas globales por los instrumentos emitidos por el Gobierno de México, aún y en un contexto geopolítico complejo.