Nacional Financiera (Nafin) realizó una colocación de Certificados Bursátiles (CEBURES), a plazos de tres y siete años, por cuatro mil 533 y cinco mil 467 millones de pesos, respectivamente.
Nafin señaló que en total, se obtuvo una demanda de alrededor de 3.5 veces el monto inicial de cinco mil millones de pesos ofertado, lo que demuestra la confianza de los inversionistas.
Además, señaló que cuenta con tres calificaciones “AAA” en escala doméstica por las agencias S&P Global Ratings, Fitch México y HR Ratings México.
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La entidad gubernamental dijo que esta colocación es en seguimiento de la estrategia del Gobierno Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto a la emisión de bonos sostenibles con etiqueta social.
La transacción, que alcanzó un interés por más de 17 mil 515 millones de pesos por parte de inversionistas, contó con el apoyo y la fuerza de ventas conjunta de Casa de Bolsa Banorte, Actinver Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, quienes manifestaron su beneplácito por la colocación de este papel.
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La tasa flotante anual es TIIE de Fondeo más 26 puntos base para el plazo de tres años, mientras que, para el plazo de siete años, la tasa fija anual fue de 9.08 por ciento.
Cabe señalar que el destino de los recursos será para reforzar los programas y servicios que ofrece Nafin y que generen un mayor impacto positivo en temas sociales, en apoyo al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas del país, con énfasis en el mediano y largo plazo, complementando los esquemas de crédito que ofrece la banca comercial.