El Gobierno de México realizó una colocación de bonos por 1,750 millones de euros logrando la tasa cupón más baja en su historia en este mercado, esta es la primera emisión de bonos en el mercado de euros en 2020.
La SHCP informó que aprovechó las condiciones favorables en los mercados internacionales de capital, por lo que México colocó bonos por un monto de 1,750 millones de euros.
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De este monto, 1,250 millones de euros provinieron de la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con vencimiento en enero de 2030 y 500 millones de euros provinieron de la reapertura del bono con vencimiento en abril de 2039 (emitido originalmente en abril de 2019)
Hacienda dijo que nuestro país, obtuvo la tasa cupón más baja en toda su historia para bonos denominados en euros, es decir 1.125% anual en el nuevo bono a 10 años.
Por su parte, en la reapertura del bono 2039 se logró una tasa de rendimiento del 2%, lo que implica una reducción de 96 puntos base respecto a la tasa de rendimiento al momento de su colocación original en abril de 2019.
Hay que decir que la operación alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 6,600 millones de euros, equivalente a 3.8 veces el monto colocado, y contó con la participación de 352 inversionistas institucionales a nivel global.