El gobierno mexicano concluyó una operación de refinanciamiento de deuda en los mercados internacionales, lo que forma parte de la estrategia para estabilizar y comenzar a reducir la razón de deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La transacción permite refinanciar vencimientos de deuda externa de los siguientes años por tres mil 150 millones de dólares, con recursos que se obtuvieron de la emisión de un nuevo bono de referencia en dólares a 10 años por el mismo monto.
La dependencia federal indicó que la operación se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional y permite mejorar el perfil de vencimientos en moneda extranjera y la posición financiera del portafolio de deuda del Gobierno Federal.
Esta transacción, en el contexto de consolidación fiscal prevista para el año, forma parte de la estrategia para reducir el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, como porcentaje del PIB de 50.5 en 2016 a 50.2 por ciento en 2017, precisó.
“El Gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico”, indicó.
Por medio de un comunicado, detalló que con este dinero se hará un pago anticipado de un bono en dólares con vencimiento en marzo de 2019 por mil 644 millones de dólares, lo que representa 30 por ciento de las obligaciones del gobierno federal en moneda extranjera programadas para dicho año.
Además, se destinará a la recompra de bonos en dólares con vencimientos a lo largo de la curva de rendimientos por un monto total de 500 millones de dólares, lo cual promueve un mercado secundario más líquido y eficiente.
Por último, al retiro de bonos en circulación con vencimientos entre 2020 y 2025 por un monto de mil 006 millones de dólares en manos de inversionistas, a los cuales se les ofreció la posibilidad de recompra o de intercambio de sus bonos por la nueva emisión de referencia a 10 años en dólares.
Los recursos para financiar esta transacción se obtuvieron mediante la emisión de un nuevo bono de referencia en dólares a 10 años con vencimiento en marzo de 2027 por un monto total de tres mil 150 millones de dólares.
Este nuevo bono otorgará un rendimiento al vencimiento de 4.19 por ciento y pagará un cupón de 4.15 por ciento. La emisión tuvo una demanda total de aproximadamente 10 mil 100 millones de dólares, equivalentes a 3.2 veces el monto emitido, con una participación de más de 380 inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
Adicionalmente, este ejercicio le ofrece a la Secretaría de Hacienda flexibilidad para continuar monitoreando las condiciones en los diferentes mercados con la finalidad de estar en posibilidad de aprovechar ventanas de oportunidad que permitan continuar mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública, apuntó.